בשנת 1980 אדם בשם ז'אנג מאזי (ג'יאנג וון) מתחזה להיות להיות ראש העיר החדש של "גוס טאון". מלווה את ז'אנג טאנג (גה יו). המטרה של ג'אנג נוגדת את זו של מאפיונר העיר הואנג (צ'או יאן פאט) החי לו במקום המשקיף על העיר. טאנג מבין שיש הסדר כספי בין המושל הקודם להואנג, הוא מחליט שלא לעשות עסקה חדשה עם הואנג שכל הכסף יהיה שלו, רק שזה לא תמיד פועל כפי שהוא חשב.
הוליווד, שנות ה-30. בובי דורפמן מגיע לעיר לאחר שהוא מואס בחיים שנדמה שכולם מצפים שיהיו לו - לכוד בין הוריו היהודים העוקצניים, אחיו הגנגסטר וחנות התכשיטים המשפחתית. הוליווד של התקופה היא שמחה, נוצצת וזוהרת, ובובי נשאב לתוכה במהרה דרך עבודה שמסדר לו דוד שלו - אמרגן חשוב ועסוק. אך מהר מאוד בובי ימצא את עצמו מתעניין פחות בעיר ויותר בבחורה יפה עם סוד, וחייו ישנו כיוון פעם נוספת.