Bobby egy New York-i zsidó, összetett foglalkozású család legkisebb gyermeke. Elutazik szerencsét próbálni Phil bácsikájához, akinek gyönyörű titkárnője, Veronica azonnal megragadja. Csakhogy ő titokban a házas Phil bácsi szeretője... Főhősünk visszatérve New Yorkba gengszter bátyjával megnyitja a környék egyik legmenőbb szórakozóhelyét. Ám történetük Veronicával nem ért még véget!
Mickey Dunn őrmester a Cisco Kölyök nyomába indul, a régi nyugat hírhedt, jószívű és karizmatikus banditája után. A Kölyök zsákmányának nagy részét Toniára, a szeretett nőre költi, és nem veszi észre, hogy távollétében az hűtlen hozzá. Hamarosan Tonia szövetkezik Dunnnal, akit a Kölyök elfogásáért járó jelentős jutalom csábít – élve vagy holtan. Együtt kiagyalnak egy tervet a Cisco Kölyök kiiktatására, egyszer s mindenkorra.
A film abban az időben játszódik, amikor Kalifornia még spanyol gyarmat volt. Egy nap Chico lepusztult fogadójába levél érkezik Bostonból. A "csókos banditaként" elhíresült halott bandavezér fia, Riccardo arról értesíti apja barátait, hogy hamarosan megérkezik. Chicóék boldogok, mert azt hiszik, végre újra minden olyan lesz, mint régen. Riccardónak azonban esze ágában sincs a "csókos bandita" örökébe lépni, ő csak apja fogadóját szeretné felvirágoztatni.