يشهد موسيقيان ضربًا من الغوغاء ويكافحان لإيجاد طريقة للخروج من المدينة قبل أن يعثر عليهم أفراد العصابات. فرصتهم الوحيدة هي الانضمام إلى فرقة كل البنات أثناء مغادرتهم في جولة. يجب عليهم أولاً أن يتنكروا بزي نساء ، ثم الحفاظ على سرية هوياتهم والتعامل مع المشاكل التي يجلبها ذلك - مثل رفيقة الفرقة الجذابة والخاطب المصمم للغاية.
القمع هو القاعدة السائدة في هذا الفيلم التي تشوش الحكم اليوناني في الستينيات. قتل "زد" ، وهو حاشد جماهيري يساري ، فيما يبدو أنه حادث مروري. ولكن بالنظر إلى المناخ السياسي ، فإن وفاة مثل هذا الناشط البارز تثير أسئلة مقلقة. رغم أن الأوان قد فات لإنقاذ حياة Z ، إلا أن فحص تشريح الجثة يشير إلى أن الحزب الحاكم كان وراء وفاته. مع تسريب الحقائق ، يدفع أولئك الذين يقولون الحقيقة ثمن صدقهم.
يعلم مارتي مكفلي بأن حياة صديقة الدكتور إيميت براون في خطر ، بينما يستمتع براون بالحياة الهادئة في عام 1885، فيقرر السفر إلى الماضي لإنقاذ صديقه. ويتلقى مارتي رسالة من د. إيميت تعود عمرها للقرن الماضي، يخبره فيها أنه قرر العودة بالزمن إلى عام 1885، وأنه قد خبأ آلته بمنجم مهجور خارج المدينة.
تم إخراج بورن من مخبأه مرة أخرى بواسطة المراسل سيمون روس الذي يحاول الكشف عن عملية Blackbriar ، وهي ترقية لمشروع Treadstone ، في سلسلة من الأعمدة الصحفية. تثير المعلومات الواردة من المراسل مجموعة جديدة من الذكريات ، ويجب على بورن أخيرًا الكشف عن ماضيه المظلم بينما يتفادى أفضل جهود الشركة للقضاء عليه.
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
قرر وريث عرش إمارة عربية ، الأمير ناصر الإصلاحي والتقدمي ، منح حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي لشركة صينية ، على حساب شركة كونيكس أويل العملاقة في تكساس. ثم اشترت شركة Connex شركة Killen الصغيرة ، وهي عملية اندماج تجذب انتباه وزارة العدل في واشنطن. يشرف بينيت هوليداي ، وهو محام طموح من سلون وايتنج ، على حسن سير هذه العملية المشبوهة. يُعرض على بوب بارنز ، وهو من قدامى المحاربين في وكالة المخابرات المركزية والذي كان يستعد لـ "النعال" ، مهمة أخيرة: القضاء على الأمير ناصر. يحضر خبير موارد الطاقة برايان وودمان حفلًا أقامه الأمير ناصر. مات ابنها الصغير عن طريق الخطأ خلال هذا المساء. سيكون لهذه الأحداث تأثير مباشر على حياة شاب باكستاني عامل في شركة كونيكس.
اختطف خبير إلكترونيات قطار ركاب وتحول إلى مركز قيادة لا يمكن تعقبه لقمر صناعي للأسلحة. لقد خطط لتفجير واشنطن العاصمة ويمكن لرجل واحد فقط منعه ، وهو جندي البحرية السابق كيسي ريباك.