يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.

عندما كان المحامي العسكري مغرور الملازم دانيال كافي ومستشاره الملازم القائد. تم تكليف JoAnne Galloway بقضية قتل ، ويكشفون عن طقوس مزعجة يمكن أن تورط مسؤولين رفيعي المستوى مثل الكولونيل الغامض ناثان جيسيب.

تستند أحداث الفيلم إلى وقائع حقيقية في عام 1970، حيث تتعاون مجموعة من النساء في لندن من أجل إفساد حفل ملكة جمال العالم، وهو الحفل الذي شهد تنصيب أول ملكة سمراء.

يتورّط طالب مراهق في مرحلة الدراسة الثانوية في كذبة بعد أن يحدث التباس بين الخطاب الذي كتبه بيده وإخطار أخير من زميل له قد انتحر.