Famós serial de misteri i aventures dirigit en plena Primera Guerra Mundial. Un vast fresc criminal en el qual els surrealistes van voler veure més tard “la gran realitat d’aquest segle”. El geni terrorífic del crim cedeix la categoria d’estrella a una seductora vampiressa que opera amb un vestit negre molt cenyit: la bella Musidora.

El comissari J. D. Cahill torna a Valentino, un poblet de Texas, i es troba que han robat el banc, que han mort el xèrif i el delegat, i que hi ha quatre presoners més a la garjola, un dels quals és el seu fill de disset anys, i un altre, el seu ajudant del ranxo. Li expliquen que algú ha calat foc al graner i a l'estable per distreure la població i aprofitar el desori per esbotzar la porta del banc i endur-se'n els diners. Abans de fugir, han mort el xèrif i en Jim Kane. El comissari, el seu fill i un indi surten a buscar els bandits. En J. D. s'adona que passa alguna cosa i explica al seu fill que se l'estima, les llargues absències, que han privat David de l'ambient familiar que hauria necessitat. Mentre l'escolta, David reflexiona sobre l'ajuda que ha proporcionat als bandits i no s'adona que el seu pare està arribant a les mateixes conclusions que ell.