Akcja filmu rozgrywa się w średniowiecznej Japonii, podczas okrutnej wojny wszystkich ze wszystkimi. Dwie wieśniaczki: dziewczyna, której mąż jest na wojnie i jej teściowa, ukryte na bagnisku porosłym trzciną, mordują żołnierzy rozbitych wojsk i sprzedają ich broń oraz zbroje za ryż. Nie pozostają jednak bezkarne...
Aktorka przejmuję osobowość swojej postaci w filmie. Z czasem świat, w którym żyje, staję się przerażający i surrealistyczny.
Po tragicznych wydarzeniach z „Domu 1000 trupów” posiadłość psychopatycznej rodziny Firefly zostaje otoczona przez funkcjonariuszy policji, którym przewodzi John Quincy Wydell (William Forsythe), mszczący się za śmierć brata. Wybucha strzelanina, w wyniku której ginie parę osób. Nie wszystkich zwyrodnialców udaje się jednak wyłapać. Przed wymiarem sprawiedliwości zdołali uciec Baby (Sheri Moon Zombie) i Otis (Bill Moseley). Szybko kontaktują się oni z kapitanem Spauldingiem (Sid Haig). Niebawem cała trójka znajduje schronienie u Charliego Altamonta (Ken Foree). Ich tropem nadal podąża mściwy Wydell…
W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Zaprasza kolegów po fachu do swego obozu badawczego by pomogli mu w badaniach, jednakże nie ujawnia im wszystkich wyników. Gdy przybyli odkrywają tajemnicę, naukowiec zmniejsza ich rozmiar.
Czwórka młodych mieszkańców Southport, rybackiej osady w Karolinie Północnej hucznie świętuje pożegnanie ze szkołą. Święto Niepodległości kończą na plaży, skąd mocno pijani wracają do domu. Prowadzony przez Raya samochód Barry'ego ostro wchodzi w zakręt i uderza idącego z przeciwka mężczyznę. Julie namawia do powiadomienia policji, ale wtedy plany życiowe całej czwórki wezmą w łeb. Młodzi postanawiając więc wrzucić ciało do morza, choć mężczyzna zdradza oznaki życia... Mija rok, Julie jedzie do domu na studenckie wakacje, gdzie czeka na nią liścik, "Wiem, co zrobiłaś minionego lata". To nie głupi żart, ale niebezpieczna groźba. Człowiek w sztormowym płaszczu z rybackim hakiem w dłoni zabija naprawdę.
Piętnastoletnia Molly jest najlepszą uczennicą w klasie. Nikt nie podejrzewa, że Molly jest prostytutką na Bulwarze Zachodzącego Słońca. Podwójne życie bohaterki zostaje zburzone, gdy dwójka jej przyjaciół ginie z ręki seryjnego mordercy. Będąc jedynym świadkiem dziewczyna sama staje się celem i tylko detektyw prowadzący śledztwo będzie w stanie uratować jej życie.
Zbliża się 4 lipca. Współlokatorka Julie, Karla wygrywa w konkursie weekend dla czterech osób na Bahamach. Karla zabiera ze sobą swojego chłopaka Tyrella, a Julie dzwoni do swojego chłopaka Raya. Ten odmawia, jednak po namyśle postanawia pojechać robiąc Julie niespodziankę. Wyrusza wraz z kolegą do Bostonu. Po drodze zostają zaatakowani przez - uznanego za zmarłego - Bena Willisa. Rayowi udaje się uciec. Tymczasem Julie, która do końca wierzy, że Ray przyjedzie, w ostatniej chwili zgadza się by w wycieczce towarzyszył jej kolega z klasy Will Benson. Następnie wyruszają w czwórkę na wakacje. Gdy są już na miejscu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Już na wstępie dowiadują się, że przyjeżdżając teraz trafili na porę deszczową. Nie zrażeni pogodą postanawiają w pełni korzystać z wypoczynku. Jednak ktoś postanawia nie dać im spokoju...
Issac, młody, samotny przedsiębiorca pogrzebowy, który odziedziczył po ojczymie działalność pogrzebową, poznaje przyjazną kelnerkę, Cassi. Między nimi natychmiast nawiązuje się więź i po nocy grozy wspólnie dokonują zemsty za morderstwo.
Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.
Uciekająca młoda para trafia na opuszczony park przyczep kempingowych o nazwie Bogieville. Przekonani do pozostania przez złowrogiego opiekuna, szybko dowiadują się, że jest on strażnikiem stada wampirów.