Васпитан у мексичком свештеничком сиротишту, млади Начо сада у њему ради као кувар. Међутим, Начова права љубав лежи на другом месту-гоњен својом страшћу према Лућа либре рвању, набавља маску и плашт, па бира партнера за учествовање на скорашњем турниру. Од победничке награде Начо планира да клинцима у сиротишту купи бољу храну. Истовремено се у сиротишту појављује нова часна сестра, Енкарнацион, па Начо покушава да освоји и њену наклоност, као и да јој докаже да нема ничега срамног у каријери рвача. Следећи турнир за награду има и још више новца, а Начова љубав према деци из сиротишта је превелика...

Бивши осуђеник Џенсен Амес присиљен је да се такмичи у најсмртоноснијем спорту данашњице, трци аутомобила у којој је главни циљ смрт противника.

Мафијашки бос Пол Вити приближава се крају одслужења казне у Синг Сингу. Агенти ФБИ-ја који га прате из дана у дан гледају најозлоглашенију личност њујоршког подземља како одсутно шета по својој ћелији, повремено певајући песме из мјузикла „Прича са западне стране“. Да ли Вити доживљава нервни слом због недавних претњи супарничке мафијашке породице или је његово чудно понашање само лукава смицалица како би раније изашао из затвора? ФБИ није сигуран, а није сигуран ни његов психотерапеут Бен Собел, кога су позвали ради консултација.

Радња филма је базирана на истинитим догађајима. Када свештеник бива осуђен за убиство часне сестре над којом је вршио егзорцизам, једна новинарка жели да истражи да ли је он убио ментално болесну особу, или је изгубио битку са демонским присуством …