1945 से 1955 तक फैले हुए, काल्पनिक इतालवी-अमेरिकी कोरलियॉन अपराध परिवार का एक क्रॉनिकल। जब संगठित अपराध परिवार के कुलपति, वीटो कोरलियोन मुश्किल से अपने जीवन पर प्रयास करते हैं, तो उनका सबसे छोटा बेटा, माइकल हत्यारों की देखभाल करने के लिए कदम उठाता है, खूनी बदला लेने का अभियान शुरू करता है.

युद्ध से लौटे अमेरिका के एक भूतपूर्व सिपाही को 1870 के दशक के जापान में नई युद्ध तकनीक सिखाने का काम मिला, लेकिन वह वहां के सम्राट और समुराई के बीच के विवाद में उलझ गया.