I midten af 1800-tallet rejser en ung enke fra Skotland til New Zealand, hvor hun har aftalt giftermål med en mand, hun aldrig har set. Med sig har hun sin datter, lidt bagage - samt sit dyrebare klaver.

På en militærbase på Hawaii i 1941 kolliderer lidenskab og tragedie. Menig Prewitt er en ex-bokser, der manipuleres af sine ligemænd og overordnede. Hans ven Maggio prøver at hjælpe ham, men kæmper med sine egne problemer. Sergent Warden og Karen Holm spiller et farligt spil i en utilladelig kærlighedsaffære. Alles skæbner kulminerer under det japanske angreb på Pearl Harbor.

Fem kvindelige agenter lander med faldskærm i det besatte Frankrig. Deres opgave går ud på for enhver pris at sikre de allieredes planer om en landgang i Normandiet – D-dagen. De skal infiltrere det tyske efterretningsvæsen og likvidere spionchefen. Storfilmen Female Agents er en actionfyldt spionthriller i krigsmiljø, men også en storslået hyldest til de mange modige kvinder, der med fare for deres liv opererede bag fjendelinjen. Filmen er baseret på autentiske beretninger fra medlemmer i modstandsbevægelsen.

Alene på sommerferie bliver Leda fascineret af en ung mor og hendes datter. Hun betragter dem på stranden og bliver berørt af deres stærke relation og deres larmende og truende familie, samtidig med at hun bliver overvældet af minder om frygt og forvirring fra den intense tid, hvor hendes egne børn var små.

I 1939 bliver Edward Wilson rekrutteret til det hemmelige broderskab Skull and Bones, grobunden for fremtidige verdensledere. Wilsons skarpe intellekt, pletfrie ry og oprigtige tro på amerikanske værdier gør ham til spidskandidat til en karriere inden for efterretning, og han bliver hurtigt rekrutteret til at arbejde for OSS (forløberen for CIA) under 2. verdenskrig. I løbet af sin lange karriere i CIA bliver Edwards idealisme langsomt nedbrudt af en voksende mistænksomhed, der afspejler den kolde krigs paranoia. Efterhånden indføres Edwards metoder som standardprocedurer i CIA, og hans troskab til fædrelandet betyder, at han er villig til at ofre alt, selv sit familieliv.

Sommerferien står for døren. Et kærestepar drager af sted for at holde ferie ved havet, men intime møder med byens beboere udfordrer ferieidyllen godt og grundigt.

På gymnasiet i Hirtshafen holder man et minuts stilhed for at mindes den unge lærer Stella, der er omkommet efter en ulykke. Blandt de sørgende står Christian på 18. For ham var Stella mere end blot en lærer - hun var hans første kærlighed. I al hemmelighed har de haft en lidenskabelig kærlighedsaffære. En magisk sommeraffære, som sluttede alt for brat, men som altid vil følge Christian.