U drugom dijelu filma, Jackie Chan mora spriječiti korumpiranog britanskog konzula u pokušaju krijumčarenja kineskih artefakata.
Cheng Chao-an (B. Lee) mladi je Kinez iz Guangdonga kojemu ujak nađe posao u tvornici leda na Tajlandu gdje radi s brojnim rođacima. Cheng oko vrata nosi majčinu ogrlicu koja ga podsjeća na obećanje da se nikada neće tući. I doista, Cheng izbjegava nasilje i popušta čak i kad je izazvan. Jednom zgodom u tvornici se odlomi veliki komad leda iz kojega ispadne vrećica s bijelim prahom. Dvojicu Chengovih rođaka koji su to pronašli zadrži poslije posla predradnik (C. Chen) i ponudi im, u zamjenu za šutnju, bolji posao. Oni odbiju i kriminalci ih ubiju i zalede. Šef bande - "veliki gazda" - Hsiao Mi (Y. Chieh Han) pokušava zataškati ubojstva, ali Cheng i njegovi preostali rođaci postaju sumnjičavi.
Na zahtjev protu-narkotičkoga odjela Interpola, hongkonška Kraljevska policija šalje u akciju svojega najboljeg agenta Kevina koji si je svojim dotadašnjim pothvatima pribavio nadimak Superpolicajac. Njegova je zadaća razbiti veliki krijumčarski lanac moćnoga azijskoga narkobossa Chai Baa. Uz suradnju policije Narodne Republike Kine, Kevin dobiva novi identitet i lijepu kinesku policajku Huu za pomoćnicu te je ubačen među krijumčare. Put prepun uzbuđenja i smrtnih pogibelji vodi dvoje agenata u glasoviti "zlatni trokut" na tromeđi Burme, Tajlanda i Laosa, najveće svjetsko središte za proizvodnju droge, a zatim preko Hong Konga u Maleziju. U jednom su trenutku Kevin i Hua raskrinkani kao tajni agenti...
Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu do skrovišta na tropskom otočiću gdje unajmljeni ubojica namami špijuna u smrtonosni labirint za posljednji dvoboj.
Razlika između lovine i lovaca postaje sve tanja kada jedan muškarac istražuje i bori se protiv grupe koja iz zabave lovi ljude.