Žagsulys su Bedančiu vėl susitinka, kad papasakotų savo šeimoms apie nenutraukiamą ryšį tarp vikingų ir slibinų.

Bedantis ir Hikapas - puikiai pažįstami personažai ir jie vėl įsivelia į nuotykius. Aplinka ta pati, veikėjai tie patys, bet šį karta vyksta miesto šventė pavadinimu Snogl-togas. Šią šventę visi vikingai norėjo pirmą karta sutikti su savo naujaisiais draugais - Drakonais, Bet deja, įvyko tai, ko jie negalėjo numatyti. Drakonai šventės išvakarėse kažkur išskrido ir atrodo šventė jau visiškai sugadinta. Bet Hikapas su nauju drakonu leidžiasi į kelionę apie kuria ir bus šis filmukas.

Nuostabus drakonas Drago susidraugauja su karaliumi Garetu. Jie drauge rūpinasi karalystės saugumu ir gerove. Tačiau karalius suserga ir mirdamas karalystę palieka dviem įpėdiniams, savo anūkams. Dvyniai Edrikas ir Megan niekad nepažinojo savo tėvo, augę Gareto globoje jie nestokojo meilės. Abu jaunuoliai nuo pat gimimo buvo pažymėti žvynų ženklais ir galėjo puikuotis nepaprastomis galiomis. Sužinoję, kad tampa karalystės paveldėtojais, jie stoja vienas prieš kitą. Kova dėl sosto užverda. Netikėtai pavagiamas drakono Drago jėgos šaltinis, vadinamas Širdies ugnimi. O tai reiškia tik viena, kad piktavalis priešas, išgirdęs apie karaliaus mirti, sieks užimti sostą ir pavergti visa karalystę. Brolis ir sesuo privalo nutraukti rietenas ir drauge stoti į kovą už savo karalystės išlikimą. Bet pirmiausia reikia sugrąžinti Dragui jo Širdies ugnį.

Jaunoji Mareka svajoja tapti galinga burtininke. Merginą, kaip tarnaitę, nelaisvėje laiko žiaurus šeimininkas. Bet viskas pasikeičia, kai Mareka susipažįsta su šventike Tyla. Ji įkvepia vergaujančiai merginai drąsos. Mareka, Tylos padedama, pasprunka nuo šeimininko. Drauge jos leidžiasi ieškoti šventikės sesers, kurią pagrobę nelaisvėje laiko laukiniai orkai. Ar Mareka sugebės pažadinti savo magijos galias?