يُعرض على تروي عملًا في نادي رايان وشاربي الريفي، وينتهي اﻷمر بمنح وظائف لكل من جابريلا وشاد وتايلور وكيلسي وجيسون ومارثا وزيكي، ويتعرف على والدي شاربي اللذان قد يحظى معهما بفرص حياتية كبرى ومنحة في كرة السلة.
تسعي (فيكتوريا) إلى الانتقام لموت حبيبها (جيمس) الذي قتله (إدوارد)، وتجبر (بيلا) على الاختيار بين حبيبها مصاص الدماء، وأعز أصدقائها المستذئب (جايكوب بلاك)، وتستمـر الصراعات بين مصّاصي الدماء والمستذئبين؛ لكن ما الذي يجعل مصّاصي الدماء والمستذئبين يقفون جنبًا إلى جنب أخيراً..؟
تدور احداث فيلم حول بحثًا عن أي سبيل يخلصه من الحياة في مدينته، يُشيّد تريب، المُعلم بإحدى المدارس الثانوية شاحنة عملاقة من حُطام وقطع السيارات الخَربة. وبعد وقوع حادث في موقع للتنقيب عن النفط، يظهر مخلوق غريب استثنائي وله موهبة كبيرة في السرعة، فيدرك (تريب) أنه قد وجد مفتاح الخلاص لهروبه من المدينة برفقة صديق غير متوقع.
تدور قصة الفيلم حول بيلا التي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا وانتقلت من فينيكس في ولاية أريزونا إلى فوركس في ولاية واشنطن حيث تجد حياتها في خطر عندما تقع في حب مصاص الدماء.