Brian Cox in Emile Hirsch igrata očeta in sina Tonyja in Austina, ki delata kot patologa. Zgodba se odvija v mrtvašnici, kamor jima pripeljejo truplo neznanega lepega mladega dekleta, ki je na nepojasnjen način prispelo na prizorišče večkratnih umorov. Brez kakršnih koli vidnih sledi in dokazov, ki bi lahko kazali na vzrok smrti, se oče in sin odločno lotita iskanja kakršnih koli odgovorov. Preiskava ju pripelje do bizarnih sledi, ki ju napeljujejo k osupljivemu odkritju.

Julie preganja preteklost, zato trpi zaradi nočnih mor, halucinacij, slabih ocen in vedno slabšega odnosa s fantom Rayem. Nekega dne jo sostanovalka Karla povabi na počitnice na Bahame, skupaj z njima pa odpotujeta tudi Karlin fant Tyrell in sošolec Will. Tam se začnejo dogajati nenavadne reči. Čeprav se je zdelo, da je Julie vsaj za kratek čas ubežala preteklosti, se mora zdaj ponovno soočiti z njo.