Kasvojen epämuodostumat ovat aiemmin estäneet August Pullmania menemästä tavalliseen kouluun, mutta aloittaessaan viidennen luokan hänestä tulee mitä odottamattomin sankari. Samalla kun Auggien perhe, luokkakaverit ja koko yhteisö kamppailevat myötätunnon ja hyväksynnän kanssa, Auggien epätavallinen matka yhdistää kaikki ja todistaa, ettei ole mahdollista sulautua joukkoon, kun on syntynyt erottumaan.

Elle Marja käy saamelaista koulua pikkusiskonsa kanssa ja pian on hänen aikansa ryhtyä perheen poronhoitajaksi. Hän kuitenkin unelmoi elämästä toisaalla, kaukana kyläläisten piikittelystä ja halveksunnasta ja koulun rautaisesta kurista ja saamenpukupakosta. Tilanne kärjistyy koululla pidettävien rotubiologisten tutkimusten myötä ja Elle Marja päättää jättää kaiken ja sulautua kantaväestöön. Hän varastaa ruotsalaisen opettajansa vaatteet ja suuntaa Uppsalaan. Mutta oman identiteetin vaihto osoittautuu vaikeammaksi kuin hän uskoikaan.

12 venäläistä valamiestä kokoontuu päättämään nuoren tshetsheenipojan syyllisyydestä: onko hän murhannut ottoisänsä?Valamiehillä on kolme tuntia aikaa tehdä yksimielinen päätös. Yksi heistä ei usko pojan syyllisyyteen.Nikita Mihalkovin elokuva on uusintaversio Sidney Lumetin 50 vuotta aiemmin ohjaamasta amerikkalaisesta elokuvasta 12 Angry Men eli Valamiesten ratkaisu.

Musiikinopettaja Andy Norris on uusi tulokas Lincoln High -koulussa. Oppilaitokseen on koottu kaikki kulmakunnan ongelmatapaukset ja arvaamattomimmat heistä kuuluvat punk-kuningas Peter Stegmanin jengiin. Opettaja Norris yrittää tavoittaa oppilaansa sävelten voimalla, mutta Stegman ei moista salli. Andy ei kuitenkaan luovuta, ei varsinkaan kun tajuaa, että Stegmanilla itsellään on harvinainen musikaalinen lahja. Mutta idealistiopella ei ole aavistustakaan siitä, mitä psykopaattipunkkarin päässä oikein liikkuu Lincoln High'n verinen ”luokkasota” alkaa - valitse puolesi harkiten!