Razmažena Ellen "Ellie" Andrews (C. Colbert) mlada je i pomalo umišljena bogatašica, kći strogog milijunaša Alexandera Andrewsa (W. Connolly) koja se protivno očevoj volji želi udati za lovca na miraz i plejboja "Kinga" Westleya (J. Thomas). Kad pobjegne s jahte u Miamiju, gdje ju otac za njezino dobro drži "zatočenu", Ellie uskoči u autobus i krene na noćnu vožnju do New Yorka gdje ju čeka Westley. Tijekom putovanja do nje sjedi pomalo grubi i neodgovorni, ali pošteni i dobrodušni nezaposleni novinar Peter Warne (C. Gable), ambiciozan momak koji se nakon problema s alkoholom želi vratiti na posao. Kad iz novina dozna da mu je suputnica odbjegla nasljednica, Peter predloži Ellie da mu omogući pisanje ekskluzivne reportaže o događaju, a on će joj zauzvrat pomoći. Iako isprva teško podnose jedno drugo, odnos između Ellie i Petera postupno će se početi mijenjati.
Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.
Dobrostojećem američkom zoologu Charlesu Pikeu (H. Fonda) najveća su strast u životu zmije čije je rijetke vrste proučavao godinu dana u Amazoniji. Pri povratku brodom u SAD naočiti Charles izazove pozornost svih mladih žena među kojima je i Jean Harrington (B. Stanwyck). Jean zajedno sa svojim ocem zvanim Pukovnik (C. Coburn) i njegovim partnerom Geraldom (M. Cooper) zarađuje varajući ljude na kratanju. I dok se Charles zagleda u atraktivnu Jean, Pukovnik ga odluči prevariti ne sluteći da će mu se kći u međuvremenu zaljubiti u naivnog i bogatog zoologa...
Dvojica vijetnamskih veterana, Lue Devreux i Andrew Scott, međusobno su se poubijali u akciji. Nakon njihove smrti vlada je odlučila zamrznuti tijela kako bi ih iskoristila za tajni projekt kreiranja ubilačkih strojeva androida.