Az ünnepek birodalmában járunk. Halloween város ceremóniamestere, Rosszcsont Jack belefásulva a sok kötelező rémisztgetésbe, ellátogat a közeli Karácsonyvárosba, ahol megirigyli a Mikulás izgalmas munkakörét. Elraboltatja a Mikulást, és átveszi a karácsonyi feladatokat. A megszokott labdák és babák helyett ezúttal levágott fejű rongyláb meglepetések várják a gyerekeket a fa alatt.

Rudolf, a kedves kis rénszarvas életet megkeseríti piros orra. Ezért sokan csúfolják, társai kiközösítik. Hiába, még a szánhúzó versenyt is ő nyeri meg, mégis más viszi el a díjat és a dicsőséget. A kis Rudolf bánatában el bujdosik. Kis időn belül új barátokra lel, egy jegesmedve és a kis róka kepeben. Nagy dicsőség számára, mikor azt a megtisztelő feladatot kapja, hogy ő húzza a Mikulás szánját, hiszen a hatalmas hóviharban csak a piros orra világítja be a környéket. De emellett a mikulás ősi ellenséget is jó útra tereli, jószívűve változtatja.

Roald Dahl meghökkentő történetei mindig számos fantáziadús meglepetést tartogatnak a kíváncsi felnőttek és gyerekek számára. Az utóbbi idők legszellemesebb családi filmje egy egész kis világot tár fel előttünk. James árván maradt kisfiú, akit két vén boszorkány nagynénje nevel. Játékaiba menekül és megbarátkozik a házban lakó rovarokkal. Megmenti egy pók életét, aki hálából nagy titkokat tár fel előtte. A mágikus szerek segítségével óriási barack nő a kertben. A barack belsejében James elindul egy ösvényen, ahol már várják izgága kis barátai, akik nem is annyira csúnyák és félelmetesek, mint amennyire a felnőttek látják őket. Álmai városába akar eljutni a fiú, és a vidám kompánia szívesen kíséri útján...