由于生活所迫，母亲把弱智女孩杰索米娜卖给了江湖艺人藏巴诺。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他卖她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪她睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托，并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……

　　柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。 　　本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。

一个美丽的亲情童话。父亲爱德华年轻时，很爱给年幼的儿子讲自己的传奇经历，他自称在阿拉巴马旅行推销员时，经历过很多光怪陆离，魔幻荒诞的事情。威尔并不相信，觉得是父亲在虚荣和浮夸，父子关系渐渐疏离。直到父亲得了癌症，不久于人世了，儿子决定回去见父亲最后一面。儿子面对病榻上的父亲时，父亲又开始说他早年的经历：他曾经为了离开小村庄去大城市闯荡，在途中遇到巫婆和巨人，还一起去了幽灵庄，再后来，认识了一个神奇的马戏团演员，一个亚洲艺人，一条怎么也抓不到的大鱼，还有怎样跟母亲一见钟情，定下终身……从父亲病弱的气息里，威尔仿佛领悟到以前从来没有过的感受，也许父亲的叙述有修饰的成分，但在他的心中，那些经历到生命的最后一刻仍是充满激情和想象，而父亲终于在儿子的理解和深爱下闭上眼睛。

萨姆三岁被母亲遗弃，在马戏团长大，取名雄狮萨姆。16岁时的一次演出意外，使他不能再登台了。多年后，萨姆已经经历了两次婚姻，有了一双儿女，成了一个大公司的老板。但他却感到这不是他的生活。他想象狮子那样自由，于是制造了自己驾船失事的假象，独自跑到非洲。不料，在这里他被一个法国青年认出，并在与这个年轻人的交往中认识到自己还没有尽完对孩子的义务。于是，他带这个青年回到法国，指导他帮自己的儿子管理公司，并撮合他与自己的女儿结婚。一家人因此团聚，而完成一切之后，萨姆快乐地回到了非洲。

　　故事发生在1910年的巴西，在那里，两大家族之间的斗争从未停歇。布雷维斯家在家族战争中失去了他们的大儿子，这让老父亲（乔斯·多蒙特 José Dumont 饰）感到非常的悲伤，于是把复仇的希望寄托在了小儿子汤诺（罗德里格·桑托罗 Rodrigo Santoro 饰）的身上。父辈的仇恨剥夺了汤诺的童年和快乐，最终，当他手刃杀死哥哥的敌人后，感受到的并没有释然和救赎，仅仅是空虚。 　　汤诺找到了仇人的祖父，希望能够阻止两个家族无休止无意义的争斗，对方当然拒绝了，但是答应汤诺两家人在下一个月圆之夜前暂时停火。镇上来了一个美丽的姑娘克莱拉（Flavia Marco Antonio 饰）她的歌声和笑容深深吸引了汤诺。

　　萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。

　　故事描述一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现。哈莉因此而被感动，于是对布莱特重燃爱火，并负起整顿马戏团表演的工作。