داستان دختر قهرمانی که به خاطر بیماری پدرش در زمان حمله مغول‌ها به چین، خود را به شکل پسر در می‌آورد و مخفیانه به جای پدر وارد ارتش می‌شود...
فرماندار و همسرش پس از مدت‌ها صاحب دختری می‌شوند و نام او را «فلیسیتی» می‌گذارند. هفت روز پس از تولد نوزاد جشن بزرگی بر پا می‌شود. در این جشن پری‌های مهربان شرکت می‌کنند تا هر یک به نوبه خود هدیه‌ای به او بدهند. ولی در ادامه داستان شاهزاده خانم قصه بر اثر جادو و طلسم یک جادوگر بدطینت به خواب فرو می‌رود...
تاران همراه با گروهی از دوستانش تلاش می‌کند دیگ جادویی سیاه را قبل از اینکه به دست نیروهای اهریمنی بیافتد پیدا کند…
یک پسر یتیم به همراه اژدهای جادویی‌اش وارد شهری می‌شود. اما پدر و مادر خوانده‌اش در تعقیب آنها هستند…
برای نجات پادشاهی خود از ارتش مردگان، گروهی از جنگجویان باید در سرزمین‌های ممنوعه سفر کنند و با جانورانی ترسناک که فرمانروایی تاریک را خانه خود می‌نامند مبارزه کنند.