Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

L'histoire se concentre sur Sylvester en visitant un cirque, où il tente non seulement d'attraper Tweety pour son repas, mais tente d'allumer un lion (une attraction appelée «King of the Cats»).

Sylvester poursuit Tweety et le poursuit au sommet d'un immeuble. Sylvester tombe du bâtiment (d'abord, il prend des plumes de la queue de Tweety pour l'aider à voler, mais Tweety les reprend), s'écrase sur le trottoir (qui craque) et meurt. L'esprit de sa première vie s'approche de deux escaliers roulants et prend le «bas» (vers le bas) (car celui qui se dirige vers le haut) est encerclé) et se termine à Hades. Il est accueilli par un bulldog satanique (Hector the Bulldog), qui se rend compte qu'il doit infliger à Sylvester l'abandon de ses huit dernières semaines, alors il demande à la vie n ° 1 de s'asseoir sur un banc pour attendre les autres.

Sylvester Cat et son ami félin orange, Sam, fouillent les poubelles pour se nourrir le soir sur un front de mer lorsqu'ils aperçoivent une souris. Ils acceptent de partager le petit rongeur pour le petit déjeuner le lendemain matin, tandis que pendant la nuit chacun essaye de s'accrocher la souris pour lui-même.

Barney est forcé de donner un logement d’hibernation dans sa maison à son voisin Jimmy L'Ecureuil, qui l'empêche de dormir.

Après avoir conduit les légionnaires étrangers de leur fort avec son arôme, la mouffette folle Pepe tombe pour la mascotte du camp, un chat qui a accidentellement obtenu une bande blanche peinte sur son dos.

Bien que la guerre civile américaine n'ait pas été une matière inouïe dans la série Looney Tunes / Merrie Melodies, Rebel Without Claws est inhabituelle car elle dépeint l'armée des États confédérés sous une lumière sympathique tout en jetant un accent négatif sur l'Union et son armée . De même, le court est un remake du court avion Daffy de 1944, bien qu'avec les références de la Seconde Guerre mondiale remplacées par l'environnement de la guerre civile et d'autres changements politiquement corrects.

Une chatte veut monter à bord d'un bateau de croisière français. Avant le départ du bateau, elle rampe sous un bateau fraîchement peint.

Sylvester Cat va à la chasse aux oiseaux dans les montagnes avec son fils, Junior. Un aigle nain prouve trop pour Sylvester, le battant à une pulpe. Honteux pour son père, Junior met un sac en papier sur sa tête et s'éloigne.

Jerry est somnambule et cela ennuie beaucoup Tom. Il préfère de loin la souris lorsqu'elle est réveillée...

Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.

Tom poursuit Jerry dans les rues de la ville, se fait écraser par un tramway (deux fois) et suit Jerry dans un grand magasin. Dans le département de jouets, ils essayent les voitures radio-contrôlées et jouent avec une collection de poupées de souris. Ils passent aux articles de sport, où Jerry parvient à combiner le tennis de table avec le croquet.

Une souris dans un chapeau jaune s'aide à ce qu'il pense est un énorme morceau de fromage dans une boulangerie, mais, après avoir mâché un trou droit à travers elle.

Sylvester Cat et un bulldog maigre s'échappent d'un camion en direction de la fourrière municipale et font comme des condamnés en fuite.

Dans les Alpes françaises, un wagon de peintres de rue hors de contrôle pulvérise une peinture blanche sur le dos d'une femelle.

Le trou de souris de Jerry relie deux appartements dont celui où habite Tom et un autre où vit un autre chat. Jerry décide que sa meilleure chance de survie est de monter les deux chats les uns contre les autres, sans qu’ils en aient conscience.

Le ronflement de Popeye empêche sa souris de dormir. Elle riposte et Popeye commet une erreur ...