En des temps incertains, un petit groupe de créatures se réunit pour partager un festin.

Poppy organise un échange de cadeaux au Royaume des Trolls. Chaque troll tire au sort le nom de celui à qui il devra offrir un cadeau mais les choses prennent une tournure inattendue lorsque Branche et Poppy se tirent mutuellement.

Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils n’arrivent pas à se l’avouer. Leurs gestes se substituent aux mots. Ils dansent, chaque parole est une chorégraphie. Louis se décide un soir à inviter Chloé à dîner chez lui. Quand elle arrive, il se rend compte qu’elle a recueilli des chatons perdus. Il choisit de faire abstraction de son extrême allergie aux chats mais il a beaucoup de mal à se détendre.

Kali est un Vampire, il vit dans l’ombre. Il rêve d’avoir une place au soleil. Mais c’est dans le noir qu’il trouvera finalement la lumière… Ce film est le dernier volet d’une trilogie sur l’enfance. Il est aussi l’aboutissement d’une réflexion sur l’ombre et la lumière, les peurs liées à l’enfance, la différence, la solitude et la difficulté de devenir adulte.