Hverken Erin (Drew Barrymore) eller Garret (Justin Long) er helt sikre på, at deres romantiske sommerflirt skal slutte. På trods af at de bor i hver deres landsdel, at venner og familie er tvivlende, og at der dukker et par uventede fristelser op, har parret måske fundet noget, der minder om kærlighed. Så ved hjælp af sms-beskeder, både af den kærlige og lumre slags, og telefonsamtaler til langt ud på natten, kan de måske alligevel få forholdet til at stå distancen.

Den flotte og charmerende Lou Ford og den uanselige, lille by i vest Texas, han er sherif i. Lou har problemer. Problemer med kvinder. Problemer med sit arbejde. Problemer med de mordofre, der bliver ved at dukke op og det faktum at han er en sadistisk, psykopatisk morder. Og Lou begynder at løbe tør for alibier, efterhånden som mistanken begynder at bliver rettet mod ham. Men ingenting er, hvad det giver sig ud for at være i Thompsons brutale og mørke univers og det viser sig, at dem som efterforsker sagen, har deres egne hemmeligheder.