Ethan, Isaac og Chris har været venner, siden de var små drenge. Hvert år mødes de til en julefest med masser af sprut og vilde udskejelser. Men nu er det slut med den årlige tradition. Det bliver sidste gang, disse tre venner er samlet på den højhellige aften! Så naturligvis skal det være festen 'over alle fester', den vildeste, mest vanvittige bytur nogensinde!

Med ferien nærmer sig, arrangerer en ung festplanlægger en særlig julefest for en legetøjsbutik i New York. Da en magtfuld virksomhed truer med at lukke hende ned, beslutter hun sig for at følge sit hjerte, gå videre med festplanerne og finde ægte kærlighed i tide til jul.

I et forsøg på at vinde sin tidligere kæreste tilbage juleaften, ender Kate med at blinde sin blinde date med Miles, en smuk fyr, hun er oprettet med. I et mærkeligt twist af skæbnen får Kate chancen for at genoplive juleaften tolv gange.

I dagene op til jul forsøger en række forskellige newyorkere at opsøge lykke. Det gælder blandt andre Rose, hvis gode humør vakler under manglen på sex, Mike der er så hidsig, at han kæreste er ved at forlade ham og Artie, der er overbevist om at Mike i virkeligheden er en reinkarnationen af hans afdøde kone

Engagerende hverdagsdrama med en virkelig velspillende Geena Davis som kvinden der lever et lidt trivielt Brooklyn-liv med sin søde, men lidt simple kæreste (James Gandolfini i en karakteristisk rolletype). Da hun bliver gravid finder hun ud af, at hun vil finde en anden fader til barnet.

Den årlige julefrokost hos autoværkstedet Holgers Auto står for døren, og alle i det hyggelige værksted glæder sig gevaldigt. Det gælder også den nyansatte værkfører Anders Bo, der efter de første ti snaps, ikke kan lade være med at falde for alle de skøre og skæve eksistenser, ikke mindst Holgers datter Amalie, der bliver skarpt bevogtet af den retarderede og hårdtslående værkfører Buller. Traditionen tro går julefrokosten fuldstændig amok, alle smider deres hæmninger, og hverdagens små stridigheder blusser for alvor op.