עדן סטארלינג היא זמרת אופרה מעולה ושוואית מלונדון של המאה ה-800. מלווה תמיד בחתולה הבלתי נפרד צ'וזלוויץ, עדן דורשת מכל משתפי הפעולה שלה לבלות את חג המולד בתיאטרון, לעבוד לעבוד מבחנים. אפילו חברת ילדותה של עדן, קתרין האחראית על הכנת תחפושות, לא יכולה לשכנע אותה לא להיות כל כך שתלטנית ומזג. זה יהיה שלושת רוחות חג המולד להנחות את עדן במסע אל עבר עברה ועתידה שיגרום לה להבין את חשיבות חג המולד ואת השמחה לעזור לאחרים.
האם סנטה קלאוס קיים, כן או לא? ילד אחד מטיל ספק בקיומו של הסבא עם הזקן הלבן והחליפה האדומה. בערב חג המולד הילד הספקן שוכב במיטתו מקווה לשמוע את צלצולי הפעמונים המלווים את הכרכרה של סנטה אבל במקום הכרכרה נשמע קיטור רכבת מחוץ לחלון חדר השינה. הכרטיסן מזמין את הילד לעלות על הרכבת ולנסוע אל הקוטב הצפוני שם הילדים שמאמינים בסנטה יקבלו מתנה מאד מיוחדת.
מבוסס על אגדת חג המולד בה מעניק סנטה קלאוס לכל החיות את האפשרות לדבר בשפת בני האדם. בילי הוא ילד בן 7 שחי בחווה בטנסי עם סבו, שלאחר שריפה שפרצה בחווה לקה בהלם ויכולת הדיבור שלו נפגמה. בחג המולד נותן סנטה קלאוס מתנה לבילי עגלה מדברת בשם אנבל. הידידות נרקמת ביניהם במהירות. אנבל עוזרת לבילי להתמודד עם שאר ילדי העיירה ובילי עוזר לה להגשים את המשאלה הגדולה ביותר שלה - לעוף כמו צבי חג המולד של סנטה קלאוס. בבוקר חג המולד אמור סנטה קלאוס להגיע ולתת לחיות את יכולת הדיבור, האם תוותר אנבל ותיתן את יכולת הדיבור שלה לבילי?