本片讲述了一位中年女导演在还原韩国第一代女导演制作电影的过程中所经历的奇幻电影之旅。受票房失败和更年期影响，主角陷入了人生低谷。没想到以兼职身份参与的韩国“第二”女导演的电影修复工作，竟是一场奇异的冒险……

七年后，阿布里尔和曼努埃尔再次相遇。尽管他们都结婚了，但很快就可以看出，他们之间的吸引力只增不减。

2003年，移民美国五年的莉莉（林嘉欣 饰）抱病带着两个女儿芳仪（方郁婷 饰）、芳安（林品彤 饰）从洛杉矶回到台湾，与聚少离多的丈夫宗辉（庄凯勋 饰）团聚。芳仪因中文障碍成绩落后，被同学戏称为“美国女孩”。一心渴望返美的芳仪与母亲莉莉冲突不断，导致家庭成员之间关系紧张，并随着SARS疫情的爆发来到高峰。

一名女子在海滨安静地享受着假期，但她对住在附近别墅的一位年轻妈妈的痴迷唤起了她对过去的记忆，她的悠闲假期也因此发生了令人不安的转折。

凯峰（黎明 饰）的妻子秋捷（王珞丹 饰）在一场意外之中不幸丧生，令凯峰沉浸在悲痛和绝望之中。凯峰找到了灵媒师，希望妻子能够死而复生，然而让凯峰没有想到的是，他的愿望竟然成真，秋捷以幽灵的形式回到了他的身边。 灵媒师告诉凯峰，秋捷并不知道自己已经死去，凯峰和儿子沐沐必须保守这个秘密，一旦秋捷识破真相，就会消失。就这样，这个家庭以这样一种诡异的方式破镜重圆。然而某一日，凯峰的表弟吉米（林俊杰 饰）竟然看见了秋捷的魂魄，与此同时，令秋捷丧生的那场雪山事故亦被媒体大肆报道，当一切都濒临崩溃之时，一个更大的秘密渐渐浮出了水面。