Det starter med den unge piken Sofie, en beskjeden hattemaker i en idyllisk liten by på 1800-tallet, hvor det meste er dampdrevet. Sofie blir forhekset til en gammel kvinne og virvles inn i et vidunderlig og spektakulært eventyr med en ung, kjekk trollmann, en tykk heks, en ilddemon, en kortpustet hund, en brutal krig, litt kjærlighet og sist, men ikke minst et omstreifende, levende slott!

Tolv dømte soldater presses til tjeneste som en topp kommandogruppe for å utføre et vågalt oppdrag i det okkuperte Frankrike. Lee Marvin er tøffere enn toget i rollen som majoren som har vervet seg til hæren for lede en tropp med utskudd på selvmordstokt mot tyskerne. 12 fengselsfugler vil få friheten i gave, hvis de overlever.

I dagens London vekker Quinn, en 12 år gammel gutt, feilaktig en enorm drage fra sin århundrer lange slapphet. 20 år senere kan de ødeleggende konsekvensene av passasjen av dyret og dets avkom sees i nesten hele planeten. Drager er ekstremt intelligente, sterkt utviklede vesener… og har ingen intensjoner om å dele jorden med mennesker. Quinn er vokst opp og er nå brannsjef. Hans oppgave er å holde dyrene borte og forsvare et lite samfunn som kjemper for å overleve. Midt i dette kaoset vises Van Zan, en amerikansk gründer som hevder å vite hvordan han skal drepe dragerne og redde menneskeheten; og også med en metode som Quinn aldri hadde sett brukt før…