Στην Ιταλία του 16ου αιώνα, μια νεαρή αριστοκράτισσα συνωμοτεί με τον εραστή της και την οικογένειά της για να δολοφονήσει τον βίαιο πατέρα της, προκαλώντας αναταραχή στην κοινότητα και την Καθολική Εκκλησία.

Ο μάγος Μπαλτάζαρ είναι ένας μάγος αυθεντία στο είδος του! Ζει στο σύγχρονο Μανχάταν και προσπαθεί να προστατεύσει την πόλη από τις σκοτεινές δυνάμεις που απειλούν να την καταστρέψουν. Δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος, γι’ αυτό προσλαμβάνει ένα μαθητευόμενο και μαζί, αυτοί οι δύο μάλλον αταίριαστοι συνεργάτες αναμετρούνται με τους πιο αδίστακτους κακούς όλων των εποχών. Ο νέος μάγος θα πρέπει να επιστρατεύσει όλο του το κουράγιο για να επιβιώσει από τη δοκιμασία της εκπαίδευσης, να μπορέσει να σώσει την πόλη και να βρει την αληθινή του αγάπη.

Οι κορυφαίοι κλέφτες του κόσμου ενώνουν τις ικανότητές του για να πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ευρώπη. Αλλά ένας Γάλλος αστυνομικός, ο οποίος βρίσκεται στα ίχνη τους, τους καταδιώκει σε όλη την Ευρώπη αποφασισμένος να τους συλλάβει και να τους βάλει στη φυλακή.

Για να ξεφύγει από ένα σκάνδαλο, μια συγγραφέας μπεστ σέλερ ταξιδεύει στη Σκωτία, όπου ερωτεύεται ένα κάστρο και έρχεται αντιμέτωπη με τον γκρινιάρη δούκα που το έχει στην κατοχή του.