(همبرت) أستاذ بريطاني الجنسية يسافر إلى أمريكا لممارسة مهنة التدريس. يستأجر غرفة في منزل السيدة (شارلوت هايز)، بمجرد أن يتعرف على ابنتها دولوريس (لوليتا) البالغة من العمر أربعة عشر عامًا، يشعر بانجذاب فوري تجاهها، على الرغم من كراهيته للسيدة (شارلوت)، يتزوجها لأنها الطريقة الوحيدة التي تجعله قريبا من (لوليتا) التي تثبت أنها أكثر نضجا من سنها. لتبدأ حالة من مشاعر الحب المتبادلة بينهما.

رجلان في منتصف العمر ينطلقان في رحلة روحية عبر بلد النبيذ في كاليفورنيا. أحدهما روائي غير منشور يعاني من الاكتئاب ، والآخر على بعد أيام فقط من السير في الممر.