Kriminálny triler nakrútený na motívy románu Grahama Greena. Úspešný autor rodokapsov v ňom prichádza do povojnovej Viedne (nakrúcalo sa v reáloch) za svojím priateľom zo školy. Ten však umrel pri autonehode. Záhadný „tretí muž“ sa ponúkne, že mu objasní priateľovu smrť.

Bobby Green vedie úspešný nočný klub ruského boháča Bužajeva a usilovne sa snaží, aby sa tam nikto nedozvedel, že ako jeho otec Albert, tak brat Joseph Grusinsky sú policajti. Lenže prostredie, kde sa pohybuje, je ako stvorené na distribúciu drog. A keď v klube začne vysedávať ruský emigrant, majiteľov synovec Vadim Nižinsky, podozrivý z dovozu drog, dostane sa mladý muž do situácie, kedy si musí vybrať, na ktorú stranu sa pridá. Bobby si nakoniec uvedomí, kam patrí, rodinné puto je silnejšie než povrchné zhýralé prostredie nočných klubov. Než sa však odhodlá zločincov odovzdať spravodlivosti, prežije osobné peklo a príde o všetko, čo miloval - stratí otca, zabije človeka a jeho milovaná Amada ho opustí.

Slávny archeológ Robert Burns nájde v starovekých ruinách východnej Číny vzácne artefakty. Mali byť zreštaurované, ale čínska mafia Tong má s nimi vlastné plány. Burns zistí, že mafia využíva cenné pamiatky ako schránky k pašovaniu drog do zámoria. Od tej chvíle je vážne ohrozený jeho život. Je falošne obvinený zo smrti svojho asistenta a uväznený. Po prepustení je zapojený do vládneho plánu na likvidáciu mafie a stáva sa návnadou v nastraženej pasci...