Het zuiden van Mongolië tijdens de lente, in de Gobiwoestijn. We volgen een nomadenstam en hun leven met de voor hen belangrijke kamelen. Een van de kamelen heeft een moeilijke bevalling en wijst haar pasgeboren kalfje af.
De woestijn vreet de aarde aan. Het droge seizoen blijft maar duren, water is er niet. Het vee sterft. En er dreigt oorlog. De meerderheid van de inwoners volgen hun instinct en vertrekken naar het Zuiden.