Ένας αστυνομικός της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζει συντριπτικά γεγονότα όταν η χριστουγεννιάτικη επίσκεψή του στην Καλιφόρνια διακόπτεται από μια τρομοκρατική εισβολή στο κτίριο γραφείων της εν διαστάσει συζύγου του.
Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό αυτοκινήτων και όταν ελευθερώνεται προσπαθεί να ζήσει μια καινούρια ζωή.
Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.
Είναι η προτελευταία ταινία του Χίτσκοκ και ταυτόχρονα η πρώτη ταινία που γύρισε στην Αγγλία αφού επέστρεψε από τις ΗΠΑ.
Κάνοντας διακοπές στα ελληνικά νησιά, ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό εντόπισε μια όμορφη γυναίκα στην παραλία. Συνειδητοποιώντας ότι ήταν νεκρή, δεν της πρότεινε να βγουν για φαγητό… Ποιος στραγγάλισε τη νεαρή κακομαθημένη σούπερ σταρ του Μπρόντγουεϊ ενώ έκανε ηλιοθεραπεία σ’ ένα απομονωμένο νησί της Μεσογείου; Όλοι οι ύποπτοι έχουν πολύ καλούς λόγους να επιθυμούν τον θάνατό της, έχουν όμως και εξίσου ισχυρά άλλοθι. Για πρώτη φορά, ο Ηρακλής Πουαρό φαίνεται ν’ αδυνατεί να εξιχνιάσει το έγκλημα.
Μια μέρα, ο Τζον συναντά τις δυο γειτόνισσές του, την Αν και την Κιμ, δυο πολύ όμορφες γυναίκες που τον προσκαλούν στο διαμέρισμά τους. Το διαμέρισμα είναι γεμάτο κονσέρβες κι εμφιαλωμένα νερά, λες και ετοιμάζονται για πολιορκία. Ο Τζον παραξενεύεται που δεν τις έχει συναντήσει ώς τώρα, ενώ αντίθετα εκείνες γνωρίζουν τον Τζον και την πρώην φίλη του πολύ καλά… Ο Τζον θα αφεθεί στα χέρια των δύο γυναικών οι οποίες θα τον παρασύρουν σ’ έναν κόσμο όπου θα του είναι αδύνατον να ξεχωρίσει το ψέμα από την πραγματικότητα…..