在哈里（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr.饰）的旁白中，这个带着黑色幽默的故事开始了。他本来是一个衰运连连的惯偷，因为一次躲避警察追捕的缘故，闯入了好莱坞电影的选秀片场。可谓歪打正着，导演竟然一下子就看上了哈里，让他前往洛杉矶接受角色培训。 哈里就这样莫名其妙地成为了“准演员”，他将会出演一名神探。剧组专门安排哈里到真正的侦探佩里（瓦尔·基尔默 Val Kilmer饰）身边，体验真实的侦探生活。一桩命案等待着他们的调查，而死者是一名女士。这种惊险的生活真让哈里受尽了苦头，因为冷酷的佩里可不是一个容易应付的搭档。 而同时，哈里在派对上重遇了年少时的梦中情人哈莫妮（米歇尔·莫娜汉 Michelle Monaghan饰）。她已经在好莱坞摸爬滚打一番，仍然名声未扬，如今她的妹妹更是神秘自杀。为了赢得美人心，哈里开始调查这件事情，这时才慢慢发现，这和他们之前接手的命案竟然相关，而且背后还隐藏着一个不为人知的巨大秘密。
露西（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock饰）有着平凡的职业，平凡的长相。每天在车站售票处寂寞的工作着，生活唯一亮色就是天天都盼望着准时在车站出现的英俊的彼特（彼得·盖勒 Peter Gallagher饰）。她默默坚持的感情终于在一个圣诞夜有了进展——她救起昏迷在车站的彼特，送往医院，被闻讯赶来的彼特家人误认为她就是彼特的女友。于是，露西既尴尬又不失幸福地接受了这个误会，悉心照料一直昏迷的彼特。彼特的家人这么热心，亲情的包围这么温暖，露西不舍得离开，谎言一个个说下去。但是，这引起了彼特弟弟杰克（比尔·普尔曼 Bill Pullman饰）的怀疑，出人意料的是，杰克的出现并没有带走露西的幸福，反而让露西终于寻获自己的幸福……
信则灵。小男孩始终坚信圣诞老人的存在，但周围的大人和玩伴都认为这只是他天真的一厢情愿。圣诞前夕，小男孩终于因为他的坚持而得到了回报，睡梦中的他忽然感到屋子颤抖起来了，一列长长的火车停在了他的家门口。当他战战兢兢打开房门时，和蔼的列车长邀请他参加北极的圣诞派对。惴惴不安的克 劳斯踏上了火车，发现很多和他一样的小伙伴们。于是，兴奋不已的小男孩开始了他的北极狂欢之旅。
分手后，珍妮搬到作家凯莉、她的电影制片人丈夫和他们的孩子那里住。尽管一开始很不顺利，但珍妮的影响帮助凯莉认识到，为了她的幸福，她的生活、事业和关系的演变是必要的。
曾经和平富饶的国度阿拉盖西亚，如今陷在邪恶国王（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）的暴政统治下，期待神灵解救敢怒不敢言的人民。一日，农家少年伊拉贡（艾德·斯皮尔斯 Ed Speleers 饰）在林中拾获一枚奇石，不想竟是一枚龙卵，孵出一只蓝色飞龙。伊拉贡为小龙取名“萨菲拉”，遇到先知布鲁姆（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）后，才明白这是一场怎样的机缘——曾经守护这片土地的龙骑士应该回来了，带领人民找回自由。在布鲁姆的指导下，伊拉贡开始学习剑术和驭龙技巧，慢慢从一个普通少年成长为担当重任的龙骑士，前路危险重重，前路通向光明…… 本片根据同名小说改编而成，是《遗传三部曲》中的第一部。