ה"ניו-יורק, ניו-יורק" של הגוש המזרחי, הסרט שזכה באוסקר על הסרט הזר הטוב ביותר, עוסק בחלומותיהן של שלוש נשים, צעירות ובוגרות, במוסקבה של שנות ה-50, 60, 70. מלודרמה מרגשת ומשוחקת לעילא בבימויו של ולאדימיר מנשוב.
ג'יימס בונד נשלח לאיסטנבול לאסוף מכשיר פיצוח קודים מחייל עריק מהצבא הרוסי, אך לרוסיה אין יד בדבר משום שכול המעשה הוא קנוניה של אירגון הטרור ספקטרה על הההרג של סוכנם ד'ר נו ע"י ג'יימס בונד.
הבריטים מגלים שישנו אדם אשר המציא מכשיר שיכול לאתר צוללות בכל מקום ומוכר את המכשיר למרבה במחיר. כאשר אחת מצוללות הצי הבריטי נעלמת עם 16 טילים אטומיים הממשלה הבריטית שולחת את 007 לקחת את המכשיר ולמצוא את הצוללת לפני שיהיה מאוחר מדי. הבמאי לואיס גילברט יוצר סרט המאופין בטכניקה מרהיבה, וצולם באתרים כמו קהיר וסרדיניה. הצילומים מתחת למים והפעלולים, כמו גם רוג'ר מור - יפים מאין כמותם...
פועל במתקן גרעיני, נחשף לקרינה ברמה קטלנית. על מנת לדאוג למשפחתו, הוא גונב פלוטוניום ומתכנן למכור את הפלוטוניום בשוק השחור של מוסקבה, בעזרת פושע לא יוצלח.
מעבורת חלל אמריקאית נעלמת באופן מיסתורי במהלך משימה בחלל, האמריקאים מאמינים כי אלו הרוסים שחטפו את המעבורת ומאיימים במלחמה לעומת זאת הבריטים מאמינים שהמעבורת התרסקה ליד החוף של יפן ושולחים את ג'יימס בונד לחקור, אך כאשר אחת מהמעבורות החלל של הרוסים גם נעלמת באופן דומה לג'יימס בונד יש זמן מועט להבין מה קרה לפני שתתחיל מלחמת עולם שלישית.
באמצע אימונים, סוכן "00" בריטי נרצח במפתיע. בינתיים, הסוכן ג'יימס בונד מנסה לסייע לסוכן ק.ג.ב רוסי לערוק. כאשר תכנית להרוג את כל אנשי הסוכנויות שפועלות נגד ה-ק.ג.ב מתגלה לבונד, הוא מחליט לבדוק באופן יסודי את כוונותיו של חברו הסובייטי החדש. סרטו של ג'ון גלן (רשיון להרוג - 007) עם טימות'י דלטון בתפקיד הסוכן השרמנטי.
שידורי הטלוויזיה של משחק חצי הגמר האירופי נפסקים והקהל רואה לתדהמתו קבוצת טרוריסטים מזרח אירופאים חמושים, פורצים לחדרי הבקרה והשידור של האיצטדיון הענק, המלא ב- 35,000 צופים. בין הצופים במשחק נמצא מייק נוקס, לוחם מרינס לשעבר שהגיע עם אחייניתו למשחק, והוא אינו יאפשר לטרוריסטים לקבל את מבוקשם.
האקשן של הסרט מצולם ברובו במוסקווה, לשם מגיע בטיסה עמית צעיר של גורדון פטריק (ניק מוראן) במשימה לפתור את האשראי שנעלם, וניתן על ידי ממשלת ארה"ב עבור חברה רוסית מיוחדת וסודית. גורדון מגלה שהחברה שהייתה מקבלת את האשראי בכלל לא קיימת, אך הוא מגלה רישומים בחברה שאכן מעידים על פירעונות של כספים. אכן עיסקה גדולה ואפלה עומדת על הפרק. שניהם מתחילים במצוד, בשיתוף עם סוכנים רוסים אשר מערימים קשיים על פיתרון הפשע. במצב לא צפוי גורדון מוצא שני בעלי ברית, את דינה (טארה ריד) בחורה רוסית, ואת שגריר אמריקה ברוסיה (גרג הנרי) אשר הופכים להיות עוזריו של גורדון בפתרון התעלומה.