Egipte, 1955. El Caire és un niu d'espies. Tothom desconfia de tothom, tots tramen alguna cosa i tots van contra tots: anglesos, francesos; la família del rei Farouk, que vol recuperar el tron; les Àguiles de Keops, la secta religiosa que vol obtenir el poder... El president de la República Francesa vol posar ordre al país i decideix enviar-hi l'agent Hubert Bonisseur de la Bath, conegut amb el nom d'OSS 117.

Stephen Fleming és un metge londinenc i diputat del Partit Conservador. Està casat amb l'Ingrid, una rica hereva amb qui té dos fills: l'adolescent Sally i en Martyn, un prometedor periodista. En una festa, l'Stephen coneix l'Anna, la xicota del seu fill, i sorgeix entre ells una relació passional irrefrenable. L'Anna intenta posar fi a l'enllaç que els uneix i que els condueix a la fatalitat.

Als Estats Units, durant la Gran Depressió, un rodamón arriba a un restaurant situat en una carretera secundària. El propietari li ofereix una feina, però ell ho rebutja. Tot i això, quan veu la dona del propietari, el foraster decideix quedar-se.

En un poble d'Oregon, el professor i escriptor local Harry Stevenson (Morgan Freeman) percep els problemes que causa l'amor entre els veïns: entre els joves i els vells, entre els parents i entre els amants; fins i tot entre els animals. Harry contempla esglaiat com l'amor distorsiona la percepció de l'altre, com lliga i devasta, com inspira, com exigeix ​​sense raó i, en definitiva, com modela la vida de tothom, inclosa la seva.