En ung kvinne blir dratt inn i et farlig politisk spill med erotiske elementer for å blottstille en mektig politiker som er medløper for de japanske invasjonsstyrkene i Shangai. Spørsmålet er hvem av dem som vil bøte med livet.
En engelsk aristokrat reiser til det fjerne kontinentet. Der treffer hun en barsk kvegdriver og en innfødt gutt som fascinerer henne. Den uvanlige trioen legger sammen ut på en reise som skal forandre livet deres, for å drive en kvegflokk mange hundre kilometer i verdens vakreste, men mest nådeløse terreng. Idyllen blir knust av mektige fiender, og de må prøve å finne hverandre igjen i Darwin, en by lagt i grus av bombene til de samme japanske styrkene som angrep Pearl Harbor.