Johan Falk og hans kollegaer i Göteborgspolitiets elitestyrke GSI er midt inne i et tilslag av estisk amfetamin når de plutselig innser at de har med en myteomspunnet russisk mafialeder å gjøre. Få har sett ham, enda færre vet hva han heter. Han er bare kjent som Mr K. Johans infiltratør i göteborgsgjengen, Frank Wagner, sender ut budskapet at han vil gjøre forretninger med noen som kan levere store mengder rent amfetamin. Og plutselig er Frank inne i sitt verste mareritt noensinne når han innser at han holder på å infiltrere Europas farligste mafia, den estisk-russiske bestående av tidligere KGB offiserer.

Etter "The Third Wave" dro Johan Falk Hag for å jobbe hos Europol. Nå, fem år senere, vender han tilbake til hjembyen Göteborg, hvor han fikk jobb hos GSI - Gruppen for Special Operations - som er den enheten i den svenske politistyrken som har som sin eneste oppgave å jobbe mot de tyngste mafia organisasjoner i landet. Samme dag som John ankommer Gøteborg starter GSI en operasjon for å identifisere, lokalisere og konfrontere en gruppe voldelige CIT røvere kalt "Den ukjente sex". Snart innser han at GSI benytter metoder som er mer avansert og komplisert enn han noen gang kunne forestille seg at svensk politi brukte ...

En engelsktalende politibetjent fra Toronto og en fransktalende politimann fra Montreal blir nødt til å samarbeide for å oppklare en forbrytelse.