Филмът разглежда теми за куража, загубата и вярата, и разказва за 12-годишния Конър, който често е тормозен в училище и след като майка му се разболява тежко, намира утеха във фантастичен свят, пълен с чудовища и приказни истории. Една нощ Конър е посетен от огромно, подобно на дърво чудовище, което обещава да идва три нощи подред и да му разказва по една истинска история, след което и момчето трябва да му разкаже своята история - истината, стояща зад неговия кошмар....

В средата на 19 век в провинциално немско градче всичко изглежда спокойно и идилично. Но Войцек (Клаус Кински) – войник, назначен за ординарец, чува гласове и трудно намира спокойствие в реалността. За неговия началник Войцек е комично недоразумение – неграмотен, но куражлия, изпълнен с енергия без причина. За местния доктор Войцек е любопитен обект на жесток експеримент. Войцек е на 40 и има млада съпруга Мари (Ева Матес), както и малко дете. Той е готов на всичко за тях, но, въпреки угризенията си, Мари често му изневерява. Когато началникът му намеква, че е рогоносец, тъмните демони на Войцек излизат на повърхността.

Квартал в предградията на Хелзинки, населен предимно от имигранти. Под повърхността отдавна клокочи неспокойство. Един баща става жертва на полицейско насилие и е хоспитализиран, а положението се влошава от грешките на властите и пресилените реакции, които често са неволни. Когато безсилието и отчаянието най-сетне вземат връх, типичното дълго и горещо финландско лято е разтърсено от метежи и насилие. Преди да се стигне до този катаклизъм обаче, се запознаваме с двама полубратя, които се борят за едно по-добро бъдеще, искат да сложат край на своето отчуждение и да открият нови възможности. Сипе е на 14, добър ученик е, но не желае да приеме правилата и ограниченията на живота. Юно е на 26 – избухлив престъпник на дребно със склонност към насилие. Сипе, баща му Арту и майка му Лаура искат Юно да учи, да работи, да се изнесе от квартала и да вземе живота си в ръце. Но вече е твърде късно.