60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.
1972 წლის არჩევნების დროს "ვაშინგტონ პოსტის" რეპორტიორი ბობ ვუდვარდი დემოკრატების პარტიის შტაბ-ბინის გატეხვასთან დაკავშირებულ მოვლენებს აშუქებს. რესპუბლიკელთა პარტიის დამფინანსებელთა სახელები და გვარები ნელნელა სააშკარაოზე გამოდის, ისინი ეჭვმიტანილები ხდებიან.ვუდვარდი ჟურნალისტურ გამოძიებაში კარლ ბერნსტაინს რთავს და თანდათან კვალი მათ თეთრ სახლამდე მიიყვანთ.
რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული კლასიკური სიყვარულის ისტორია. მასწავლებელი ანა ლეონოვენსი ინგლისიდან ეგზოტიკურ სიამში ჩადის, მეფე მონგკუტის შვილების სასწავლებლად. მოულოდნელად, დასავლური მგრძნობიარობა ეჯახება აღმოსავლეთის მბრძანებლის ფსიქოლოგიას. დაძაბულობა იზრდება მაშინ, როცა მონგკუტი იგებს მის წინააღმდეგ შეთქმულების მოწყობის შესახებ. როდესაც პოლიტიკური სიტუაცია მზადაა აფეთქებისთვის, ანას და მეფეს ერთი გამოსავალი რჩებათ – გახდნენ მოკავშირეები გმირულ ბრძოლაში სიამის ძლიერი მტრებისაგან გადასარჩენად.