12 år gamle Josh har bare ett ønske: Han vil bli stor. Da en gammel spåmaskin på tivoli oppfyller ønsket hans blir han ansatt i et leketøyfirma, der han gjør suksess. Men snart lengter han tilbake til enkle gleder og sin tapte ungdom.
4.James er talepedagog på en skole for døve. Sarah er en ung kvinne som tidligere var elev ved skolen. Nå jobber hun som vaskehjelp der. De to innleder snart et lidenskapelig forhold til hverandre. Sarah bruker tegnspråk men James vil lære henne å prate. De ulike innstillingene deres skaper problemer - kan kjærligheten beseire stillheten?