I årene 1945 til 1955, en historie om den fiktive italiensk-amerikanske mafiafamilien, Corleone. Når familiens patriark Vito Corleone, så vidt overlever et drapsforsøk, går hans yngste sønn, Michael inn for å ta seg av drapsmennene, og starter en gjengjeldelse med blodig hevn.

Livet i Los Angeles arter seg ikke særlig bra for Slevin. Bygningen hvor leiligheten hans ligger er kondemnert, en raner stakk av med ID kortet hans, og som om ikke det var nok har kjæresten hans vært utro. Han trenger å komme seg litt vekk og får låne leiligheten til kameraten sin, Nick Fisher, i New York. Men uhellet forfølger han, og snart skal alt bli så mye verre. Ved en misforståelse blir Slevin tatt for å være en helt annen, og plutselig befinner han seg midt i skuddlinjen mellom byens største rivaliserende mafia-bosser The Rabbi og The Boss. Det tar ikke lange tiden før Slevin skjønner at han selv må klekke ut sin egen snedige plan for å ta dem før de tar ham!

Midt i forsøket på å legitimere sine forretningsvirksomhet i New York og Italia i 1979, søker en aldrende mafia don, Michael Corleone tilgivelse for sine synder mens han tar en unge nevø Vincent Mancini under sine vinger.