Az 'alakváltó' a sivatagból érkezik, amikor az áldozatait keresi. A szellemet a helybéliek csak "Dust Devil"-nek nevezik. Imádkozik a magányos és szeretetlen emberekért, akik az életükön kívül már mindent elvesztettek. Wendy elvált a férjétől és céltalanul lófrál az autójával, majd felvesz egy idegent. Onnantól kezdve igencsak furcsa dolgok sorozata indul el. Eközben a helyi rendőr nyomon követi a gyilkost, és a sámán boszorkánysággal kapcsolatos figyelmeztetései segítségével elindul, hogy megpróbálja megállítani a fenevadat, mielőtt befejezné a feladatát.

Egy fiatal pár maga mögött hagyja a háború dúlta Dél-Szudánt, és Angliában keres menedéket és új kezdetet, ám otthonukat sötét erő forgatja fel.

1943 augusztusa, Anglia partjaitól 300 mérföldre: az amerikai U.S.S. Tiger Shark tengeralattjáró három túlélőt szed fel egy megtorpedózott angol kereskedelmi hajóról. A túlélők megmentésével azonban megmagyarázhatatlan, életüket fenyegető természetfeletti események veszik kezdetét. Claire nővér (Olivia Williams) gyanús jeleket észlel a legénység és főleg Brice kapitány (Bruce Greenwood) viselkedésében. Hamarosan rájön, hogy szörnyű titkot rejtegetnek, és a hajó kísértete a gyanús körülmények között vízbe zuhant Winters kapitány.

Az első világháború nyugati frontján, egy véres csata után kis brit alakulat reked a fronton. A csapataikhoz visszajutást keresve találnak rá egy német lövészárok rendszerre, amelyben csak néhány zavarodott német katona bolyong. A legtöbb katonát megölik, egyet foglyul ejtenek és az árkot elfoglalják. A terv az, hogy megerősítik a védvonalakat és itt várják be az erősítést. Hamarosan azonban különös dolgok veszik kezdetüket, a britek egyre zavarodottabbá válnak és a katonák egymás ellen fordulnak.

Mai Takano ki akarja deríteni, hogy mi okozta a barátja, Riudzsi halálát. Nyomozása során hall a videokazettáról, amelyen egy halott lány, Sadako szelleme kísért. Arról is hall, hogy aki megnézi a kazettát, az egy hét múlva meghal. Vizsgálódása során Mai eljut Riudzsi volt feleségéhez, Reikóhoz és annak fiához, Yoichi-hez. A kisfiú egyre furcsábban viselkedik, egyre nő a gyanú, hogy Yoichi-t hatalmába kerítette Sadako szelleme. Mai mindent megtesz azért, hogy megmentse magát és a kisfiút attól, hogy Sadako következő áldozataivá váljanak.

A történet szerint néhány barát használja az Ouija táblát, majd olyan erőket szabadítanak el, amely legsötétebb félelmeiket váltják valóra.

Főhősünk épp egy a boszorkányság témakörében kutakodik, amelyben segítségére van egy rejtélyes mágiáról szóló könyv is, melynek rejtélyességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még soha nem fordították le más nyelvre. Közben egy másik vonalon megismerhetünk egy családot, akik érdeklődnek a ház iránt, így egy ingatlankereskedő társaságában elutaznak a helyszínre, ahol meglepve tapasztalják, hogy Hasselhoff és menyasszonya illegális lakásfoglalóként már befészkelték magukat a házba. Mielőtt azonban elzavarnák őket, megsokasodnak a furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségek.