Piktadarės istorijos tęsinys pasakoja apie sudėtingus ryšius tarp raguotosios fėjos ir princesės, netrukus tapsiančios karaliene. Jos mėgina sudaryti naujus aljansus, ir kovoti su naujais priešais, siekdamos apsaugoti karalystėje dabar jau taikiai gyvenančias stebuklingas būtybes. Tačiau koją pakiša... meilė ir vestuvės! Saulėtas dienas išgyvenančios karalystės ateitis tampa visiškai nenuspėjama, nes herojės pradeda abejoti net jas siejančiais itin sudėtingais šeimos santykiais.
Filmas įkvėptas D. M. Bario romano „Piteris ir Vendė“ bei 1953 metų animacinės klasikos pasakoja apie Piterį Peną ir Vendę, jauną mergaitę, kuri nepaisydama tėvų noro išsiųsti ją į internatinę mokyklą, su dviem jaunesniais broliais iškeliauja iš magišką Niekados šalį. Ten ji susipažįsta su užaugti atsisakančiu berniuku, maža fėja ir piktu piratų kapitonu. Toli nuo šeimos ir namų užuovėjos jie atsiduria jaudinančiuose ir pavojinguose nuotykiuose.