Το ντοκιμαντέρ περιγράφει την εξέλιξη του εμπορίου ναρκωτικών στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980 με συνεντεύξεις τόσο των ηγετών που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου όσο και με το οργανωμένο έγκλημα. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει ότι στη δεκαετία του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η μαριχουάνα ήταν το κύριο ναρκωτικό στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, οι εισαγωγές μαριχουάνας μειώθηκαν για να πάρει την θεση του η κοκαΐνη. Καθώς η περισσότερη κοκαΐνη μεταφέρθηκε λαθραία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή μειώθηκε, επιτρέποντάς της να και να γίνει προσβάσιμη στην ευρύτερη αγορά.
Στην κοιλάδα Άλταρ της Αριζόνα -ενός στενού περάσματος μήκους 83 χιλιομέτρων με το παρατσούκλι Κοιλάδα της Κοκαΐνης- ο αμερικανός βετεράνος Τιμ Φόλεϊ ηγείται του παραστρατιωτικού κινήματος Arizona Border Recon, με σκοπό να εμποδίσει την διακίνηση ναρκωτικών από τα σύνορα του Μεξικού. Όταν η προκλητική απουσία του κρατικού μηχανισμού οδηγεί μια χώρα στην απόλυτη κοινωνική ανασφάλεια, είναι αποδεκτό να παίρνει ο πολίτης τον νόμο στα χέρια του για να προστατέψει την οικογένεια, τη γη και την ίδια του τη πατρίδα;
Ένα φτηνό, ισχυρό ναρκωτικό εμφανίζεται σε περίοδο ύφεσης, πυροδοτώντας ηθικό πανικό, τροφοδοτούμενο από ρατσισμό. Εξερευνήστε την ιστορία του κρακ τη δεκαετία του '80.