מצד אחד קלואי, גרגורי, סאבין ונאוול, כולם קורבנות של פשעים בעברם. מצד שני נסים, איסה ותומאס, שלושתם אסירים שהורשעו בפשעים. יחד, בעזרתם של מתנדבי התוכנית, יהיה עליהם להיפתח, להתוודות, להתגבר ולסלוח. ואולי, בשביל חלקם, אף להתחיל בדרך חדשה.
בשנת 1973, פרנק בלדסו ואחייניתו בת ה -18 יוצאים לטיול בכבישי מנהטן עד קריקוויל שבדרום קרוליינה להלוויית הפטריארך המשפחתי, אליהם מצטרף באופן בלתי צפוי אהובו של פרנק.
דרמת פשע מצוינת של בוב סוום (נערת ליווי) עם נטלי ביי (שובו של מרטין גר, יחסים פורנוגרפיים) בתפקיד הראשי . ביי מגלמת את דמותה של ניקול, זונה שחיה זמן רב עם הסרסור- אהוב שלה, דדה. לאחר שמודיע משטרתי נרצח, מחליטה הבולשת להפוך את דדה למלשן הבא נגד ראש כנופיה אכזרי, אך הוא מסרב בתוקף, בידיעה שחייו יהיו קצרים ומותו כואב. המשטרה עושה כל מניפולציה אפשרית כדי "לשכנע" אותו, כולל להסית את דדה ואת ניקול, האחד נגד השני. הסרט זכה בשלושה פרסי סיזאר, לסרט הטוב ביותר, לביי ולשחקן שלצידה, פיליפ ליאוטאר