סיפור אהבתם מלא התשוקה של זוג ציירים שחי בראשית המאה העשרים. לאחר התנסות חד פעמית בה איינר מדגמן אישה עבור ציור של אשתו גרדה, הוא מחליט באמת להפוך להיות אישה בשם לילי, ומעמיד את אהבתם במבחן.
סיפורם של שני צעירים בודדים, שמוצאים אחד את השנייה במקרה בלילה אחד בהלסינקי, ומחליטים להילחם על האהבה הראשונה ואולי היחידה בחייהם. כל מה שעומד בדרכם הוא מספרי טלפון שנאבדו, בקבוקי שתייה והעובדה שהם לא יודעים את השמות האחד של השנייה…
וושינגטון מגלם את דמותו של וויפ וויטאקר, שבבוקר לפני הטיסה מסניף עוד שורה אחת של קוק, לפני שהוא ניגש לנווט מטוס נוסעים בשמי אמריקה. רק שהפעם, אחרי שהוא מעביר את המושכות לסגנו ולוגם כמה בקבוקוני וודקה ובנתיים המטוס מתחיל לקרטע, גיבורנו המסטול יאלץ להנחית אותו בשלום, ויהי מה. זוהי רק ההתחלה של סיפור גדול יותר מכפי הנראה.
שבור לב, סיימון נוסע לפריז בכדי לנקות את הראש. אחרי מספר ימים של שוטטות חסרת תכלית, סיימון מוצא את עצמו נשאב לתוך מכון לנערות ליווי ונוצר מפגש מיני עם ויקטוריה, נערת ליווי אקזוטית.נוצרה כימיה בין השניים עד כדי שהם מוצאים את עצמם במערכת יחסים רצינית, דבר שמוביל לסחטנות, בגידה וגילוי ענייני לטבעו האמיתי של סיימון.