Ο Julian παλεύει να βρει πού ανήκει από τότε που αποβλήθηκε από το σχολείο του, εξαιτίας της συμπεριφοράς του σε ένα άλλο παιδί. Για να αλλάξει τη ζωή του, η γιαγιά του Julian αποκαλύπτει τελικά τη δική της ιστορία θάρρους – κατά τη διάρκεια της νιότης της στην κατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία, ένα αγόρι την προστατεύει από θανάσιμο κίνδυνο. Βρίσκουν την αγάπη σε έναν εκπληκτικό, μαγικό κόσμο δικής τους δημιουργίας, ενώ η μητέρα του αγοριού ρισκάρει τα πάντα για να την κρατήσει ασφαλή.
Πολωνία, 1939. Η Αντονίνα Ζαμπίνσκι και ο σύζυγος της, Δρ Γιάν Ζαμπίνσκι, διευθύνουν τον ζωολογικό κήπο της Βαρσοβίας, με το προσόν αυτού προς τη διαχείριση και αυτής προς τη φροντίδα. Όταν στη χώρα εισβάλουν οι ναζί, το ζευγάρι αναγκάζεται να αναφερθεί στον νέο επικεφαλής ζωολόγο του τρίτου ράιχ, τον Λουτζ Χεκ. Για να αντεπιτεθούν με τους δικούς τους όρους, οι Ζαμπίσκι μυστικά αρχίζουν να συνεργάζονται με την αντίσταση, και να κατεργάζονται σχέδια για σώζουν ζωές από το Γκέτο της Βαρσοβίας, με την Αντονίνα να βάζει σε ρίσκο τόσο τη ζωής της, όσο και αυτή των παιδιών τους.
Στη Φρανκφούρτη του 1958 ένας φιλόδοξος νεαρός εισαγγελέας και ένας δημοσιογράφος προσπαθούν να αποκαλύψουν και να φέρουν μπροστά στη δικαιοσύνη ναζί εγκληματίες που παραμένουν ασύλληπτοι. Τόσο η κοινή γνώμη όσο και ο Τύπος, όμως, θεωρούν πως οι κατηγορίες είναι προϊόν αντεθνικής προπαγάνδας.
Η Γαλλοεβραία μουσικός και συγγραφέας Φανια Φενελόν ως κρατούμενη του Άουσβιτς έγινε μέλος της μοναδικής γυναικείας ορχήστρας κρατουμένων του Άουσβιτς ...Η εν λόγω ορχήστρα καλείτο να ψυχαγωγήσει τους αξιωματικούς των SS, τον χασάπη Γιόζεφ Μένγκελε, τον εμπνευστή των στρατοπέδων συγκέντρωσης Χαινριχ Χίμλερ αλλά και για τους δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Εβραίους που οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων… Πάνω απ’ ολα όμως οι γυναίκες καλούνταν να παίξουν για την επιβίωσή τους.
Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις ξεσπάσει στην Ευρώπη. Ο Μάρτιν και ο Ντοβίντλ είναι δύο αχώριστοι παιδικοί φίλοι. Ο Ντοβίντλ είναι ιδιοφυία στο βιολί. Όμως, λίγες ώρες πριν δώσει την πρώτη του συναυλία, εξαφανίζεται δίχως ίχνη. Μετά από χρόνια, ένα απρόσμενο γεγονός θα σταθεί ως αφετηρία για ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης του Μάρτιν που θα ψάξει να βρει τον παλιό του φίλο. Αυτή η αναζήτηση θα οδηγήσει σε απροσδόκητες αποκαλύψεις για τους δύο άντρες αλλά και για την Έλεν, τη γυναίκα που τους ένωνε.