사랑과 모험을 동경하는 웬디. 어느날 밤 그녀의 방으로 날아든 피터팬은 모든 걱정을 잊고 환상으로 가득찬 네버랜드로 떠나자고 그녀를 유혹한다. 비밀의 키스를 간직한 웬디는 네버랜드에서 피터와 문라이트 댄스를 추면서 사랑에 빠지지만, 피터는 사랑이 뭔지 모른다. 둘 사이에 대한 팅커벨의 질투가 극에 달할 무렵, 웬디는 피터에 대한 복수심에 불타는 후크에게 납치당하는데...

정상결전 후 수련 중이던 당시의 루피가 반디 월드와의 싸움을 담은 에피소드

답답한 성을 벗어나서 모험 가득한 세상을 여행하고 싶어하는 알리스 공주에게 고통스러운 순간이 닥친다. 오데트 공주와 데릭 왕자가 성을 비운 동안, 우버르타 여왕이 강도 높은 공주 수업을 시작한 것이다. 알리스를 위해 뱃사람 훈련을 계획했던 로저스 경은 그녀를 몰래 빼내어 배에 태운다. 알리스는 마치 해적이 된 것처럼 앞으로 펼쳐질 모험에 흥분하지만, 항해 직후 배가 폭풍우에 침몰하고 만다. 해변에서 깨어난 알리스 일행을 기다리고 있는 것은 사람을 먹어치우는 괴물 보그들. 위험천만한 괴물들을 피해 달아나던 알리스는 루카스의 도움을 받게 된다. 호젓한 숲속에서 홀로 지내는 루카스는 가난한 부모님에게 버림받았다는 생각에 집을 나온 소년. 알리스는 루카스와 함께 보그들의 먹잇감이 된 로저스 경을 구출하려다가 오히려 그들에게 붙잡히고 마는데...

어느 날, 모험을 꿈꾸는 소녀 ‘웬디’의 창문으로 우연히 찾아온 ‘피터팬’. 신비로운 요정의 도움으로 ‘웬디’는 밤하늘을 날아 새로운 친구들과 놀라운 모험이 가득한 마법의 땅 ‘네버랜드’에 도착하게 되는데… 오늘 밤 , 창문을 닫지 마세요! 당신에게도 피터팬이 찾아올지 모르니