След като успява да вземе обратно прочутата перла на Борджиите от корабни крадци, Шерлок Холмс е обвинен за кражбата й. Когато посещава музея, в който тя отива на изложба, Холмс показва на куратора колко лесно може да бъде открадната, с прерязване на електрическите жици. По време на тази демонстрация Джайлс Коновър, известен крадец, грабва перлата и изчезва с нея. Скоро го хващат, но перлата не може да бъде открита никъде. Скоро след това много домове са разбити, а собствениците им - убити...
Действието се развива в Монмартр през 1896 г. Собственичката на местния локал "Бал дьо Паради" Симон Писташ (очарователната Шърли Маклейн) има сериозни неприятности. Повдигнато е обвинение, че в заведението й се танцува канкан, считан за твърде неприличен танц, несъвместим с представите за приличие и пагубен за добрите нрави. Заради липсата на свидетелски показания съдебното дело е прекратено на първото заседание, но младият и амбициозен съдия Филип Форестие (Луи Журдан) е твърдо решен да докаже вината на Симон. С нейната защита се заема адвокат Франсоа Дюрне (Франк Синатра)...
Добър и спокоен фермер тръгва на кървава мисия за отмъщение, след като майка му е убита. Докато преследва убийците й през криминалния свят на Белфаст, осъзнава, че майка му и той всъщност са имали и тъмна страна.
Две американски красавици решават да обиколят Аржентина с велосипеди. След като се разделят за кратко, едното от момичетата изчезва. Другото ще трябва да го намери преди да са се сбъднали някои от най-страшните й видения.