Waardigheid. Evenwicht. Mysterie. We verwachten niets minder van de grote tovenaar van rond de eeuwwisseling, Presto. Maar wanneer Presto nalaat zijn konijn een keer te vaak te voeren, ontdekt de goochelaar dat hij niet de enige is met een paar trucjes!

Het filmpje begint op het platteland, waar een boer genaamd Ernie (gemodelleerd naar het personage Linguini uit Ratatouille) ligt te slapen in zijn huis. Vanuit de lucht daalt een UFO neer. Aan boord bevindt zich een jonge alien genaamd Stu, die een examen in het ontvoeren van mensen moet afleggen onder toezicht van zijn instructeur, Mr. B. Hiertoe moet hij met een trekstraal Ernie succesvol uit zijn bed tillen, en door het raam naar de UFO halen.

Het filmpje is opgezet als een educatief filmpje, waarin de ratten Remy en Emile mensen proberen erop te wijzen waarom hun houding tegenover ratten verkeerd is. Met historische feiten willen ze aantonen dat ratten goed zijn voor de mensheid. Zo vertelt Remy dat in oude tijden mensen de ratten vaak zagen als brengers van geluk en voorspoed. Zo werden ze in India bijvoorbeeld gezien als de transportdieren van de god Ganesha. Daarna komt het verband tussen de zwarte rat en de Zwarte Dood ter sprake, en wijst Remy erop dat het de vlooien en niet de ratten waren die de voornoemde ziekte hebben verspreid. Volgens Remy droeg de bruine rat juist bij aan het bestrijden van de pest. Ten slotte tonen Remy en Emile waarom de rat ook vandaag de dag nuttig is voor de mens. Dit is onder andere vanwege het gebruik van ratten als proefdieren in laboratoria en het feit dat ze als huisdier worden gehouden.

Deze korte film portretteert de welwillende Mike Sullivan, die al tien jaar bezig is met het opnemen van een stop-motion robot-seksfilm in zijn appartement in New York City. Geobsedeerd door de nauwgezette constructie van de miniatuurrobotpornosterren, stroomt zijn appartement nu over van duizenden, waardoor hij slechts kleine paadjes heeft om te navigeren en geen plek om zijn epos te filmen.

Harry pikt een lifter op die een weggelopen erfgename blijkt te zijn. Onder bedreiging stemt Harry ermee in haar te helpen zich te verstoppen door zich voor te doen als man en vrouw.