სამი ტრანსვესტიტის ისტორია, რომლებიც უდაბნოში გაემგზავრნენ - სექსუალური უმცირესობების შოუზე.
ფილმის სიუჟეტი გვიჩვენებს მკვლელობას, რომელიც ვნების საფუძველზე მოხდა. ცნობილი კინორეჟისორის ახალგაზრდა საყვარელი კლავს მეტოქეს.
ნიუ-იორკელი მწერალი, რომელიც ჟურნალში სექსის და სიყვარულის შესახებ სტატიებს წერს, საბოლოოდ მისი ოცნების მამაკაცს მისტერ ბიგს მიყვება ცოლად. მისი სამი განუყრელი მეგობრიდან ერთერთი, მისდაუნებურად "მისტერ ბიგ"-ს ქორწილის დღეს ქერის მიტოვებისკენ უბიძგებს.
1984 წლის ზაფხული. ერიკ ჰანტერი, რომელიც ახლახან შევიდა სკოლის ბოლო კლასში, იწყებს საკუთარი თავისთვის ახალი სამყაროს შესწავლას. მას უხერხულია მისი მიზიდულობა ბიჭების მიმართ, მაგრამ გრძნობს, რომ მალე რაღაც უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაში...
პეპი იმ პოლიციელის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ხდება, რომელმაც ის მარიხუანას გაზრდაში გამოიჭირა. გოგონა ყველაფერს აკეთებს, რომ მოძალადე გაამწაროს.. და მეუღლეს დააშოროს.
სურათის მოქმედება ვითარდება შუა საუკუნეების ინგლისის ფუნდუკში. ამ ფილმში რეჟისორმა ითამაშა "ჩესერის" როლი, ის არის ერთ-ერთი მსმენელი ოთხი ნოველის, რომელსაც ყვებიან მგზავრები.
ქიმიკოსი–ფარმაცეფტი მაკელროიმ შექმნა ახალი სუპერნარკოტიკი და გადაწყვიტა დიდი კუშის მოხსნა.ჩანაფიქრის შესასრულებლად ის ლივერპულში მიემგზავრება. მისი ბოსი იაშერი უბრძანებს დაკოტას მაკელროის მოკვლას. დაკოტამ კარგად იცის ლივერპული – ეს მისი ყოფილი ბოიფრენდის ფელიქს დესოუზის მშობლიური ქალაქია, რომელიც მაკელროის თანაშემწე იყო. ლივერპული კი უკვე ყურებით დადის. ღამის კლუბის აიკის მეპატრონე, პოლიციის ოფიცერი კეინიც, განგსტერებიც და სკინხედებიც – ყველას სურს ამ ბიზნესზე ხელის შეთბობა. ამ დროს კი მაკელროი და ფელიქსი მყიდველს ეძებენ, რომელიც მზად იქნება მათ 20 მილიონი გადაუხადოს. მაგრამ უღალატებს რომ ფელიქსი მაკელროის? ყველაფერი ცნობილი გახდება წლის ყველაზე მნიშვნელოვან საფეხბურთო მატჩზე