Howard Bannister (Ryan O'Neal) é um tímido professor de província, que se desloca a São Francisco na companhia da namorada, para apresentar provas da sua teoria sobre as origens pré-históricas da música. No hotel, as suas malas são trocadas pelas de um ladrão de joias, com o produto do roubo lá dentro. Como se isso não bastasse, Bannister é também alvo das atenções e brincadeiras de Judy Maxwell (Barbra Streisand), uma rapariga moderna e irreverente, que lhe atrapalha a vida e o futuro casamento.
Entre os anos de 1960 e 1970, à medida que o jovem Patrick 'Kitten' Braden (Murphy) vai crescendo, ele toma coragem e decide sair da pequena cidade em que vive na Irlanda e ruma até Londres (Inglaterra). Lá ele renasce como travesti e cantor num cabaré.
Gabril é um jovem escritor/compositor de musicais para teatro cuja vida afetiva deixa muito a desejar. Como muitos artistas aspirantes, ele mantém um emprego diário, mas sempre que possível ensaia, pelo telefone, cenas de sua nova peça com sua melhor amiga Katherine, uma atriz meio neurótica. Depois de um ensaio nada animador, Gabriel vai a um bar gay para extravasar... Quando chega, é atordoado pela visão do maravilhoso "go-go boy" Mark, e alguns olhares são trocados . Completamente arrebatado, mas não corajoso o suficiente para se aproximar de Mark, Gabriel segue para o metrô e, como por força do destino, Mark está lá. Uma paquera leva-os a conversar e Mark deixa claro que a noite é uma criança... Parece o perfeito caso para uma noite, a não ser por eles não terem para onde ir e realizar o que tanto desejam.
Um químico, um traficante de drogas e uma matadora de aluguel estão numa briga de gato e rato, tentando faturar em cima de uma droga revolucionária, a Fórmula 51.
Dois jovens do meio-oeste americano que vão para Nova York. Tímidos quando crianças, os dois se reinventam na nova cidade. Enquanto James não entende muito bem o que começa a acontecer, Michael reconhece que são como almas-gêmeas e imediatamente cola-se a ele. Junta, a dupla aprende a esconder seus sentimentos atrás de comportamentos geniais; suas brigas e trocas de farpas revelam uma profunda ligação e, também, uma dependência mútua.Michael torna-se um estudante ágil, enquanto que James se revela mais esperto e inteligente. James inicia Michael na vida noturna da Big Apple, que rapidamente ganha notoriedade com seu carisma, tornando-se um dos maiores empresários da noite nova-iorquina nos anos 80 e 90. No entanto, Michael acaba se perdendo em seu próprio personagem, tão diferente de sua personalidade.
Joe, Delia, Rodrigo e Herbert são amigos muito próximos. Delia e Rodrigo são casados. Joe é ex-namorado de Delia, mas ele se assumiu gay. Herbert, está começando um relacionamento com um cara bem mais jovem. Em uma noite de bebedeira Joe e Delia dormem juntos e ela engravida. Enquanto isso, Joe está em uma estranha e secreta relação online com Tom. Eles ainda não se conheceram pessoalmente… e talvez nunca irão.
Quando um relatório chega através dos canais oficiais, informando que o Presidente dos Estados Unidos foi feito refém numa base lunar secreta chamada Vegan, tendo sido substituído na Terra por um clone, os US Marshall não hesitam em mandar o seu «melhor» homem para investigar. Richard «Dick» Dix, desastrado mas sem nunca perder o sentido do dever, vê-se rapidamente envolvido no centro de uma intriga que pode vir a destruir tudo aquilo em que ele acredita... mas nunca compreendeu totalmente: a Verdade, a Justiça e o American Way of Life.